Een liefdesrelatie met je belangrijkste klant. Als je het vermogen van een getrouwde miljardair beheert, is dat een recept voor problemen, zo blijkt uit een Amerikaans rechtbankdrama.
Ami Forte was zestien jaar lang een uiterst succesvolle vermogensbeheerder voor rijke klanten van de prestigieuze Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Nu is ze verwikkeld in een slepend juridisch gevecht, nadat ze afgelopen maart werd ontslagen. Een verhaal van geld, liefde en rancune, zo schetst persbureau AP.
De zaak draait om de laatste levensjaren van de in 2012 overleden miljardair Roy Speer uit Florida, mede-oprichter van het bedrijf Home Shopping Network. Als private banker kwam Forte in 1999 in contact met Speer en al gauw mocht ze namens Morgan Stanley een deel van zijn vermogen beleggen.
Speer was getrouwd maar ook vervreemd van zijn vrouw. Het contact tussen Forte en Speer leidde binnen enkele maanden tot een liefdesrelatie. Volgens Forte wisten ook anderen bij Morgan Stanley daarvan en heeft niemand bij de bank daartegen bezwaren geuit.
Op zakelijk gebied nam Forte vanaf 2007 meer afstand tot Speer, zo lichtte ze dinsdag toe tegenover AP, en vanaf dat jaar liet ze het beheer van zijn beleggingsrekeningen over aan anderen bij Morgan Stanley. “Hij was mijn mentor, ik keek naar hem op. Een briljante man, we waren dierbare vrienden tot het eind.”
Weduwe miljardair slaat terug
Uit rechtbankverslagen blijkt dat Forte in de periode dat ze actief geld van Speer beheerde zo'n 24 miljoen dollar heeft verdiend voor de miljardair. Maar na diens dood kwam ze in een lastig parket terecht.
De weduwe van Speer kreeg de controle over de beleggingsrekeningen van haar overleden man en begon een rechtszaak tegen Forte en Morgan Stanley. De aanklacht: misbruik van een oude man. Morgan Stanley zou via Forte zo'n 12 duizend "ongeautoriseerde" beleggingstransacties hebben gedaan waarmee 40 miljoen dollar aan commissies zou zijn verdiend.
Afgelopen maart gaf een arbitrage-commissie de weduwe op een groot aantal punten gelijk en werd Lynnda Speer een schadevergoeding van bijna 33 miljoen dollar toegekend. Enkele dagen later werd Forte samen met een andere medewerker ontslagen bij Morgan Stanley.
Maar Forte laat het er niet bij zitten. De voormalige minnares en zakenbankier heeft een claim van enkele miljoenen dollars ingediend tegen Morgan Stanley vanwege onrechtmatig ontslag en misgelopen bonussen. Forte stelt dat het oordeel van de arbitragecommissie gebaseerd is op transacties die Morgan Stanley heeft laten doen, nadat zij zelf niet meer actief was betrokken bij het vermogensbeheer van Speer. Dus vanaf 2007.
"Het is gewoon niet eerlijk", zegt Forte tegen AP. "Ik ben een loyale medewerker geweest. Ik hield van dat bedrijf. Ik heb alles voor ze gedaan."
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl